Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
27.02.2014 18:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. zur Veröffentlichung in den USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Hamburg, 27. Februar 2014 - Der Vorstand der Capital Stage AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 67.741.248,00 Euro um bis zu 4.698.158,00 Euro auf bis zu 72.439.406,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.698.158 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 27. Februar 2014 und endet spätestens am 28. Februar 2014. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am 28. Februar 2014 festgelegt und bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 3. März 2014 prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen werden. Die bestehenden Kernaktionäre haben gegenüber der Gesellschaft ihre Bereitschaft erklärt, im Rahmen des Accelerated Bookbuilding Zeichnungen für die neuen Aktien aufzugeben.
Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung des angestrebten Erwerbs eines Solarparkportfolios mit einer Gesamtleistung von rund 40 MW. Mit einem Gesamtvolumen von über 140 Millionen Euro einschließlich der Übernahme der Fremdfinanzierung der Projektgesellschaft stellt die Akquisition die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte der Capital Stage AG dar. Basierend auf dem Ausbau des Energieerzeugungsportfolios, das unter Einbeziehung dieser Transaktion auf 281 MW wächst, wird die Gesellschaft eine Prognose der erwarteten Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr 2014 veröffentlichen.
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

---

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die Capital Stage AG:
Seit 2009 hat Capital Stage Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich und Italien mit einer Kapazität von rund 241 MWp erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.
Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609 500).
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com
Kontakt:

Thomas Schnorrenberg
Capital Stage AG
Tel.:  + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax:  + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: thomas.schnorrenberg@capitalstage.com 

Sebastian Bucher
Kirchhoff Consult AG
Tel.: + 49 (0)40 60 91 86-18
Fax: + 49 (0)40 60 91 86-60 
E-Mail: sebastian.bucher@kirchhoff.de

27.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Capital Stage AG
              Große Elbstraße 45
              22767 Hamburg
              Deutschland
Telefon:      +49 4037 85 62 -0
Fax:          +49 4037 85 62 -129
E-Mail:       info@capitalstage.com
Internet:     www.capitalstage.com
ISIN:         DE0006095003
WKN:          609500
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---