Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
08.10.2013 08:33

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Hamburg, 8. Oktober 2013 - Der Vorstand des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital durchzuführen, die überwiegend zur Finanzierung des Ausbaus der Geschäftstätigkeit der Capital Stage Gruppe dienen soll. Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Capital Stage AG vom 18. Juni 2013 sollen zu diesem Zweck 13.516.249 neue auf den Inhaber lautenden Stammaktien ('Neue Aktien') ausgegeben und das Grundkapital von derzeit 54.064.999,00 Euro um 13.516.249,00 Euro auf 67.581.248,00 Euro erhöht werden. Die Kapitalerhöhung wird von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg') als Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner sowie der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank ('WGZ') als Co-Manager begleitet.
Die Neuen Aktien sollen den Aktionären der Capital Stage AG im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 4:1, d.h. vier bestehende Aktien der Capital Stage AG berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie zum Bezugspreis. Die Bezugsfrist soll voraussichtlich am 10. Oktober 2013 beginnen und am 23. Oktober 2013 enden. Ein Bezugsrechtshandel wird weder von der Capital Stage AG noch von Berenberg als Bezugsstelle noch von der WGZ organisiert und ist nicht vorgesehen.
Als wesentliche Aktionäre der Capital Stage AG werden die AMCO Service GmbH (28,08%), die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH (10,12%), die Albert Büll Beteiligungsgesellschaft mbH (5,52%) und die RTG Beteiligungs GmbH (2,24%) insgesamt 24.846.133 Bezugsrechte, die zum Bezug von 6.211.533 Neuen Aktien berechtigen, an Berenberg abtreten. Berenberg und die WGZ werden diese Neuen Aktien am 8. und 9. Oktober 2013 im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des US Securities Act von 1933 und den auf dessen Grundlage erlassenen Rechtsvorschriften, jeweils in der aktuell gültigen Fassung ('Securities Act') sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb anbieten. Durch die Vorabplatzierung will die Capital Stage AG ihre Aktionärsstruktur breiter diversifizieren, den Streubesitz erhöhen und die Liquidität ihrer Aktien unterstützen.

Der im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelte Platzierungspreis wird zugleich der Bezugspreis für das Bezugsangebot sein und wird unmittelbar nach Abschluss der Vorabplatzierung am oder um den 9. Oktober 2013 ad-hoc bekanntgegeben. Etwaige nicht im Rahmen der Vorabplatzierung platzierte oder im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden Berenberg und die WGZ im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens anbieten. Berenberg hat sich - vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen und Rücktrittsrechte - im Rahmen eines Übernahmevertrags verpflichtet, etwaig verbleibende, nicht platzierte/bezogene Neue Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises zu übernehmen.

Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am 14. Oktober 2013 in die bestehenden Notierungen einbezogen.

Die Capital Stage AG beabsichtigt, den ihr aus der Ausgabe der Neuen Aktien zufließenden Nettoemissionserlös vor allem zur Finanzierung des Ausbaus der Geschäftigkeit der Capital Stage Gruppe, insbesondere für Investitionen in Solar- und Windparks, zu verwenden.
Der dem Angebot der Neuen Aktien zugrundeliegende Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am heutigen Tag durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und veröffentlicht. Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich am 9. Oktober 2013 im Bundesanzeiger sowie auf der Webseite der Capital Stage AG (www.capitalstage.com) veröffentlicht.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-tungsaufsicht (BaFin) vor seiner Veröffentlichung zu billigenden Wertpapierprospektes. Der Prospekt wird nach seiner Veröffentlichung bei der Gesellschaft (Große Elbstraße 45, 22767 Hamburg; Fax-Nr. +49 (40) 378 562 129, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Fax-Nr. +49 (69) 913090335), WGZ (Fax-Nr. +49 (211) 778 2888 oder auf der Internetseite der Gesellschaft (www.capitalstage.com) kostenfrei erhältlich sein. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpa-piere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

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