Biotest AG / Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

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Biotest AG erwirbt Plasmaprotein-Geschäftsbereich von Nabi
Biopharmaceuticals Corp.

· Übernahme von FDA-zertifizierten Pharmaproduktionsanlagen und neun
Plasmapheresestationen
· Auf Anhieb starke Präsenz in den USA mit Hyperimmunglobulinen und
Plasmarohstoff
· Mittelfristig kräftiges Umsatz- und Ergebniswachstum auf Basis neuer
Marktzulassungen von Immunglobulinen erwartet
· Finanzierung durch langfristiges Bankdarlehen – Kapitalerhöhung zur
teilweisen Refinanzierung geplant

Dreieich, 11. September 2007. Die Biotest AG, Dreieich, erwirbt von Nabi
Biopharmaceuticals Corp., Boca Raton (Florida, USA), den Geschäftsbereich
Biologics ('Nabi Biologics'), in dem die Plasmaprotein-Aktivitäten des
Unternehmens gebündelt sind. Der Kaufpreis beläuft sich auf 185 Mio.
US-Dollar (umgerechnet rund 135 Mio. Euro). Die Transaktion bedarf der
fusionsrechtlichen Genehmigung sowie der Zustimmung der Aktionäre von Nabi
Biopharmaceuticals.

Die im Rahmen eines Asset Deals erworbenen Vermögenswerte umfassen eine
hochmoderne, durch die US-Gesundheitsbehörde FDA zertifizierte
Produktionsanlage für Plasmaproteine und die Hauptverwaltung in Boca Raton
sowie neun von FDA und EMEA zertifizierte Plasmapheresestationen in sechs
US-Bundesstaaten mit einem Produktionsvolumen von rund 400.000 Litern pro
Jahr. Der Umsatz des profitablen Geschäftsbereichs von mehr als 80 Mio.
US-Dollar im Jahr 2007 setzt sich aus Plasmaverkäufen sowie dem Produkt
Nabi-HB® zusammen, einem Hyperimmunglobulin, das zur Vermeidung von
Hepatitis B-Infektionen nach unbeabsichtigtem Kontakt mit dem Virus sowie
zur Vermeidung von Reinfektionen nach Lebertransplantationen eingesetzt
wird.

Mit der Transaktion steigt Biotest nicht nur in die Gruppe der bedeutenden
Plasmaproduzenten weltweit auf, sondern erlangt zugleich eine weltweit
herausragende Marktposition bei Hyperimmunglobulinen. Die angestrebte
Präsenz im US-Immunglobulinmarkt, der mit einer Nachfrage von mehr als 30
Tonnen jährlich etwa ein Drittel des Weltmarkts repräsentiert, wird zudem
wesentlich früher erreicht als bislang geplant. Darüber hinaus kann Biotest
einen größeren Teil seines Plasmabedarfs über eigene Sammelstationen
absichern.

'Mit dem Erwerb von Nabi Biologics haben wir die ideale Ergänzung unseres
europäischen Plasmaproteingeschäfts gefunden und sind zu einem globalen
Player in dieser Industrie geworden, sagt Prof. Dr. Gregor Schulz,
Vorsitzender des Vorstands der Biotest AG. 'Wir sind auf Anhieb im
hochattraktiven und stark wachsenden US-Plasmaproteinmarkt präsent, bauen
unsere Kapazitäten maßgeblich aus, erweitern unsere Produktpalette und
stärken unser Portfolio in der klinischen Entwicklung.' Dr. Leslie Hudson,
Interims-Präsident von Nabi Biopharmaceuticals Corp., ergänzt: 'Diese
Vereinbarung ist das erfolgreiche Ergebnis unseres Prozesses zur
Evaluierung strategischer Alternativen, den wir bisher verfolgt haben.
Zugleich verdeutlicht sie die Attraktivität des Geschäfts von Nabi
Biologics. Wir sind überzeugt, dass uns diese Transaktion in die Lage
versetzt, Wert für unsere Aktionäre zu realisieren. Darüber hinaus
ermöglicht sie den Beschäftigten von Nabi Biologics und Corporate Shared
Services eine vielversprechende Zukunft im Biotest-Konzern.'

Ausschlaggebend für den Erwerb waren neben der Qualität und Kapazität der
Produktionsanlagen sowie der Expertise in Produktion, Qualitätssicherung
und Vertrieb auch die aussichtsreichen klinischen Entwicklungsprojekte von
Nabi Biologics. Hervorzuheben ist ein polyvalentes Immunglobulin, das
ähnlich herausragende Produkteigenschaften wie das Biotest-Produkt
Intratect® aufweist und soeben in eine Zulassungsstudie der Phase III
eingetreten ist. Dieses für den US-Markt maßgeschneiderte Produkt soll in
der ersten Jahreshälfte 2010 auf den US-Markt kommen und damit wesentlich
früher als bislang für Intratect® geplant. Neben den Zeitvorteilen
realisiert Biotest Kostenvorteile, da nun auf eine ansonsten erforderliche
zusätzliche Erweiterung der deutschen Produktionskapazitäten verzichtet
werden kann.

Weiteres Produkt in der klinischen Entwicklung (klinische Phase IIb) ist
Civacir®, ein polyvalentes Immunglobulin, in welchem Antikörper zur
Neutralisierung des Hepatitis-C-Virus (HCV) angereichert sind. Es könnte
zur Prophylaxe von HCV-positiven Patienten nach Lebertransplantation
eingesetzt werden, um eine Reinfektion zu vermeiden. Laut
Weltgesundheitsorganisation WHO sind weltweit 170 Mio. Menschen chronisch
an Hepatitis C erkrankt, da kein Impfschutz existiert. Etwa ein Drittel der
Lebertransplantationen in den USA sind auf diese Virusinfektion
zurückzuführen. Aufgrund des hohen medizinischen Bedarfs verfügt Civacir®
allein in den USA über ein Marktpotenzial im mittleren dreistelligen
Mio.-Bereich. Dem Medikamentenkandidaten wurde in Europa und den USA der
Orphan-Drug-Status gewährt, der ein beschleunigtes Zulassungsverfahren
beinhaltet.

Unter Einbeziehung von Nabi Biologics strebt der Biotest-Konzern für das
Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von mindestens 380 Mio. Euro an. Bereits
mittelfristig soll auf Basis der erwarteten Produktzulassung von IVIG in
den USA sowie der Kapazitätserweiterung in Dreieich die Marke von 500 Mio.
Euro überschritten werden.

Die Finanzierung der Transaktion, bei der Biotest durch die Deutsche Bank
AG beraten wurde, einschließlich der Ablösung aller bestehenden
Bankverbindlichkeiten der Biotest AG ist durch einen langfristigen Kredit
der Commerzbank AG gesichert. Biotest erwartet, dass die neuen
US-Aktivitäten bereits im Jahr 2008 ein operatives Ergebnis erwirtschaften,
das annähernd dem zusätzlichen Zinsaufwand entspricht. Daher wird nach dem
unverändert geplanten Ergebnisanstieg im laufenden Jahr für 2008 eine
weitere Steigerung des Ergebnisses vor Steuern angestrebt. Ab dem Jahr 2010
soll das US-Plasmaproteingeschäft aufgrund der erwarteten Zulassung von
IVIG Umsatz und Margenqualität deutlich verbessern und so zu einem spürbar
steigenden Konzernergebnis beitragen.

Die Biotest AG plant, einen Teil der Kaufpreisfinanzierung durch eine
Kapitalerhöhung zu refinanzieren. Hierfür steht noch ein genehmigtes
Kapital in hinreichender Höhe zur Verfügung. Die genauen Bedingungen der
Kapitalerhöhung werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Damit hält
Biotest auch in der nun anstehenden Phase des beschleunigten Wachstums an
seiner eigenkapitalorientierten Finanzierungspraxis fest.

Ergänzende Informationen sind über unsere Website www.biotest.de verfügbar.

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-,Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese
Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und
Erwartungen des
Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten
Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine
Verpflichtung. Diese Meldung darf nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Australien, Kanada oder Japan verteilt werden.

Über Biotest

Die Biotest AG, Dreieich, ist ein forschendes und produzierendes Pharma-,
Biotherapeutika- und Diagnostikunternehmen, das sich auf die
Anwendungsgebiete Immunologie und Hämatologie spezialisiert hat. Im Segment
Pharma entwickelt die Biotest AG auf Basis menschlichen Blutplasmas
Immunglobuline, Gerinnungs-faktoren und Albumine, die bei Erkrankungen des
Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Im Segment
Biotherapeutika treibt die Biotest AG die klinische Entwicklung von
monoklonalen Antikörpern, unter anderem in den Indikationen Rheuma und
Blutkrebs, voran. Das Segment Diagnostik umfasst Reagenzien und Systeme der
Serologie und Mikrobiologie, die beispielsweise bei Bluttransfusionen
verwendet werden. Biotest beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitarbeiter. Die
Aktien der Biotest AG sind im Prime Standard notiert.

Über Nabi Biopharmaceuticals

Nabi Biopharmaceuticals entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, die
unter anderem im Bereich der Hepatitis-Prophylaxe bei Transplantationen
sowie bei gram-positiven bakteriellen Infektionen und bei
Nikotinabhängigkeit zum Einsatz kommen. Dabei nutzt das Unternehmen sein
tiefes Wissen des menschlichen Immunsystems. Nabi Biopharmaceuticals ist
vertikal integriert. Die Umsätze basieren auf Antikörpern und weiteren
naturbasierten Plasmaproteinen, darunter Nabi-HB® [Hepatitis B
Immunglobulin (Human)]. Eine moderne Pharmaproduktionsanlage sowie
Produktkandidaten in unterschiedlichen Phasen der klinischen Entwicklung
runden das Portfolio ab. Die Liquiditätsausstattung ermöglicht es dem
Unternehmen, die weit vorangeschrittenen Entwicklungsprojekte
voranzutreiben. Nabi Biopharmaceuticals unterhält zwei strategische
Geschäftseinheiten: Nabi Biologics und Nabi Pharmaceuticals. Nabi Biologics
ist für das Geschäft mit Plasmaproteinen und immunologischen Produkten,
darunter Nabi HB®, sowie das diesbezügliche Entwicklungsportfolio
verantwortlich. Nabi Pharmaceuticals ist für die Entwicklungsprogramme
NicVAX® (Nicotine Conjugate Vaccine) und StaphVAX® (Staphylococcus aureus
Polysaccharide Conjugate Vaccine) verantwortlich. Eine vollständige Liste
der in Entwicklung befindlichen Produkte kann über
http://www.nabi.com/pipeline/index.php abgerufen werden. Das Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida. Ergänzende Informationen
befinden sich auf der Website http://www.nabi.com.

Biotest AG:
Biotest AG, Landsteinerstr. 5, D-63303 Dreieich, www.biotest.de
Dr. Marion Wendorff, Telefon: +49 (0) 6103 801-520, E-Mail:
marion_wendorff@biotest.de
Telefax: +49 (0) 6103 801-347

WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard/Amtlicher Handel
Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
11.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Biotest AG
Landsteinerstr. 5
63303 Dreieich
Deutschland
Telefon: +49 - 6103 / 801 - 0
Fax: +49 - 6103 / 801 - 150
E-mail: mail@biotest.de
Internet: www.biotest.de
ISIN: DE0005227201, DE0005227235
WKN: 522720, 522723
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

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