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E-Mobility Spezialist Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

- Preisspanne auf 35 EUR bis 43 EUR je Aktie festgelegt

- Angebot umfasst Kapitalerhöhung von bis zu 1,5 Mio. Aktien zur Wachstumsfinanzierung im Bereich E-Mobility

- Umplatzierung von bis zu 4,48 Mio. Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption aus dem Besitz der Altaktionäre schafft einen Streubesitz von bis zu 46,4 %

- Aumann AG startet mit hohem zweistelligen Umsatz- und Ergebniswachstum sowie starkem Auftragseingang in das Jahr 2017

Beelen, 9. März 2017

Die Aumann AG ("Aumann"), ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf E-Mobility, plant die Aufnahme der Börsennotierung im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse am 24. März 2017. Das angestrebte Angebot setzt sich aus 1,5 Mio. neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie einer Umplatzierung der Altaktionäre von 3,7 Mio. Aktien zusammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von 780.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre. Das Grundkapital von Aumann erhöht sich nach Umsetzung der Transaktion auf bis zu 14 Mio. nennwertlose Stückaktien. Die Preisspanne wurde auf 35 EUR bis 43 EUR je Aktie festgelegt. Der Streubesitz wird nach dem Börsengang und dem Auslaufen der Lock-up Fristen bis zu 46,4 % betragen.

Basis des Angebots wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll voraussichtlich am Freitag, den 10. März 2017, erfolgen. Im Anschluss steht der Wertpapierprospekt auf der Website der Gesellschaft unter www.aumann-ag.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Der durch den Börsengang erwartete Bruttoemissionserlös für Aumann von rund 59 Mio. EUR in der Mitte der Preisspanne dient der Finanzierung des Kapazitätsaufbaus. Aumann verfügt über eine einzigartige Wickeltechnologie zur Großserienfertigung hocheffizienter Elektromotoren. In Verbindung mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung im Bereich des Antriebsstranges von Fahrzeugen und langjährigen Kundenbeziehungen zu großen internationalen Automobilherstellern eröffnet sich für Aumann durch die anstehende Einführung von Volumenmodellen mit elektrischen und hybriden Antrieben erhebliches Wachstumspotential. Bereits im vergangenen Jahr ist Aumann organisch um 28 % auf 156 Mio. EUR Umsatz gewachsen, bei einer bereinigten EBIT-Marge von 12,4 %.

Aumann ist sehr positiv ins Jahr 2017 gestartet. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen konnte in der Periode bis zum 28. Februar 2017 ein Umsatz in Höhe von 32,9 Mio. EUR und ein EBIT von 4,1 Mio. EUR erzielt werden. Die EBIT Marge beträgt somit 12,6 %. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 64 % gegenüber der Vergleichsperiode 2016 (Umsatz: 20,1 Mio. EUR) sowie einer Steigerung des EBIT von 90 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (EBIT: 2,2 Mio. EUR).

Der Umsatzanteil des E-Mobility Segments betrug in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres 28 %. Im E-Mobility Segment konnte dabei eine erneut gestiegene EBIT Marge in Höhe von 18,0 % nach 17,1 % für das Gesamtjahr 2016 realisiert werden.

Der Auftragseingang des Unternehmens bis zum 9. März 2017 liegt bei für den Jahresauftakt bereits sehr guten 37,5 Mio. EUR.

Der Mehrheitsaktionär von Aumann, das im Prime Standard notierte mittelständische Familienunternehmen MBB SE, wird nach vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien sowie vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 53,6 % an der Aumann AG halten. Die Aumann AG hat sich einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 6 Monaten unterworfen und die Altaktionäre haben ebenfalls einem Lock-up von 6 Monaten zugestimmt, während mit dem Vorstand von Aumann, der sich im Rahmen des Börsengangs mit rund 0,5 % an Aumann beteiligen wird, eine Lock-up Periode von 12 Monaten vereinbart wurde.

Der Börsengang wird von Berenberg und Citigroup als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners begleitet.

Über die Aumann AG

Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.

Kontakt:

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. 0049(0)69-90550551
Fax 0049(0)69-90550577
eMail: aumann@edicto.de

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