ARAGON AG / Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
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Die Aragon AG konnte ihre Kapitalerhöhung über 550.000 neue Aktien zum Ausgabepreis von 17,50 Euro zuzüglich eines Greenshoes von 82.500 Aktien erfolgreich abschließen, wodurch der Gesellschaft brutto 9,6 Mio. Euro zufließen. Der größte Teil der Kapitalerhöhung wurde über die Emissionsbanken VEM Aktienbank (Lead), Bankhaus Reuschel und biw Bank sowie das Unternehmen selbst bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert. Die Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe bleibt mit 66,8% größter Einzelaktionär und verpflichtet sich darüber hinaus zu einer Lock Up von 5 Jahren für 51% des Grundkapitals.
Christian Angermayer, Mitglied des Vorstandes, ist sehr zufrieden: 'Die Kapitalerhöhung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um unser nachhaltiges organisches Wachstum mit der nötigen Eigenkapitalausstattung zu unterlegen. Gleichzeitig haben wir nun einen erhöhten Aktionsradius für weitere Akquisitionen, die ebenfalls zu unserer nachhaltigen und langfristigen Wachstumsstrategie gehören. Die starke Nachfrage besonders institutioneller Investoren bestärkt uns in der Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu einem der größten deutschen Finanzvertriebe zu sein.“
Aragon ist ein breit diversifizierter Finanzvertriebs-Konzern, der mit mehreren eigenständig auftretenden Tochtergesellschafen im Markt aktiv ist. Ziel ist es, unter einem Dach verschiedene Vertriebsmodelle zu integrieren, ohne den einzelnen Vertriebsgesellschaften ihre eigene Identität zu nehmen. Der Effekt ist eine breite Diversifikation über verschiedene Produktsegmente, Vertriebswege und Kundengruppen hinweg und eine damit verbundene hohe Stabilität der Unternehmenserträge.
Seit Gründung wächst Aragon im Vorsteuerergebnis konstant mit mehr als 100% pro Jahr. Auch zukünftig soll Aragon sowohl durch organisches Wachstum als auch durch weitere Akquisitionen diese Wachstumsdynamik beibehalten.
Eine der wichtigsten Gesellschaften im Aragon-Konzern ist die Jung, DMS & Cie. AG (JDC), einer der größten Pools für freie Finanzberater. Ca. 8.000 Maklerunternehmen und Einzelmakler sind mit Jung, DMS & Cie. verbunden. Diese sollen in 2006 rund 900 Mio. Euro Neugeschäft vor allem in Investmentfonds und geschlossenen Fonds absetzen. Ebenfalls deutlich zum Wachstum trägt die 51%-Tochter biw Bank AG bei. Die biw Bank ist eine hochmoderne Outsourcing-Bank und stellt anderen Finanzdienstleistern und Banken eine komplette Bankinfrastruktur zur Verfügung. Kunden sind u.a. die Online-Broker etrade Deutschland und flatex. Die drei weiteren Tochtergesellschaften Fundmatrix (institutioneller Vertrieb), Inpunkto (strukturierter Vertrieb für private Krankenversicherung und Altersvorsorge) und BIT Treuhand (Spezialvertrieb für geschlossene Fonds) runden das Portfolio ab.

Dr. Sebastian Grabmaier, im Vorstand verantwortlich für den Vertriebsaufbau, ist sich sicher: 'Die erfolgreiche Platzierung in einem nicht einfachen Marktumfeld ist vor allem auch ein Kompliment an unsere zahlreichen Vertriebspartner, die mit ihrer täglichen Leistung unseren Erfolg erst ermöglichen. Wir sind stets bemüht, unsere führende Position im Segment der freien Finanzberater durch Service, Qualität und Stabilität für unsere angeschlossenen Makler auszubauen.“

Und Ralph Konrad, CFO, ergänzt: 'Der Vertriebsmarkt befindet sich im Umbruch. So zerfallen aktuell z.B. etablierte Pools, weil sie es nicht schaffen, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Steigende gesetzliche und regulatorische Anforderungen sowie technische Neuerungen erfordern Unternehmensgrößen, die teilweise nur durch Fusionen und Übernahmen erreicht werden können und fördern eine schnelle und umfassende Marktkonsolidierung. Auf der anderen Seite ist der Markt für Finanzvertriebe durch ein stark überdurchschnittliches Wachstum gekennzeichnet. Insbesondere Änderungen im Bereich der Altersvorsorge, die Notwendigkeit zu mehr Eigenverantwortung der Bürger, stets komplexer werdende Finanzprodukte sowie das Aufbrechen traditioneller Strukturen im Bankensektor fördern das Wachstum innovativer Vertriebsgesellschaften. Wir sehen uns optimal positioniert: mit einem nun vorhandenen Eigenkapital von mehr als 35 Mio. Euro, einem erfahrenem Managementteam, einem jahrelangem Track Record und einer einzigartigen Buy-and-Build Strategie sind wir einer der Treiber der Konsolidierung und planen langfristig zum größten unabhängigen Finanzvertrieb in Deutschland zu wachsen.“

Kontakt:
Aragon AG
Ralph Konrad
Vorstand Finanzen
Kormoranweg 1
62501 Wiesbaden

Fon: +49 (0) 611 890 575-0
Fax: +49 (0) 611 890 575-99
E-Mail: ir@aragon-ag.de


DGAP 29.06.2006 

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