ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Kapitalmaßnahme
11.12.2013 15:35

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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München, 11.12.2013 - Die Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat auf Basis der guten Nachfrage mit einem ca. 2-fach überzeichneten Orderbuch das Platzierungsvolumen um 50.000 eigene Aktien erhöht und 500.000 eigene Aktien (entsprechend rund 5,5% des Grundkapitals) im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (,Accelerated Bookbuilding-Verfahrens') bei qualifizierten institutionellen Anlegern in Deutschland und im europäischen Ausland zu einem Preis von je 15,30 Euro platziert. Der Bruttoplatzierungserlös beläuft sich auf rund 7,65 Millionen Euro.

Durch die Platzierung erhöht sich der Streubesitz der Allgeier SE auf 56,9%.
 
Der Erlös aus der Transaktion dient der weiteren Stärkung der Kapitalstruktur sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Nach der Transaktion hält das Unternehmen noch 246.579 eigene Aktien, was einem Anteil am Grundkapital von ca. 2,7% entspricht. Leider enthält die Ad-hoc Mitteilung vom heutigen Tag (08:03 Uhr) eine falsche Zahl, die wir hiermit korrigieren: die Gesamtzahl der eigenen Aktien vor der Transaktion betrug 746.579 Aktien.

Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion war die Baader Bank.
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Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für Business Performance: Mit einer konsequent auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell verbindet Allgeier die Vorteile eines internationalen Anbieters mit den Tugenden mittelständischer Unternehmer. Sechs operative Divisionen mit individuellen fachlichen oder branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für über 2.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 4.400 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.300 freiberuflichen IT-Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 90 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, im übrigen Europa sowie in Indien, Mexiko und den USA. 2012 erzielte Allgeier einen Umsatz von 423 Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2013 'Führende deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen' den ersten Platz. Die Division Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2013 'Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland' unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.


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