INVESTOR RELATIONS CENTER

Noratis AG

News Detail

DGAP-Ad-hoc News vom 29.05.2018

Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung

Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung

29.05.2018 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung

Eschborn, 29. Mai 2018 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) (die "Gesellschaft") hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung 681.897 neue Aktien platziert. Die auf den Inhaber lautenden Stammaktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 22,50 je Aktie platziert. Damit fließen der Noratis AG brutto rd. EUR 15,3 Mio. zu. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich von EUR 2.920.000,00 um EUR 681.897,00 auf EUR 3.601.897,00 unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt. Voraussichtlich am 5. Juni 2018 werden die neuen Aktien in die bestehende Notierung im Scale-Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Rd. 122.000 Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet. Die weiteren Aktien wurden im Rahmen des Überbezugs, im öffentlichen Angebot in Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern platziert.

Dabei stieß das Angebot bei institutionellen Investoren im deutschsprachigen Raum auf hohes Interesse. Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem weiteren Wachstum durch Zukäufe von Immobilien.

 


Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Transaktion wurde von der ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Mit dem Mittelzufluss von rd. EUR 15,3 Mio. plant die Noratis AG das Volumen an Vorratsimmobilien bis Ende 2018 gegenüber 2017 nochmals zu steigern und darüber hinaus in der sich anschließenden Periode weiter auszubauen. Seit Jahren befindet sich die Noratis AG auf einem deutlichen Wachstumskurs. Der Umsatz, der sich aus den Verkaufserlösen von Immobilien sowie aus Mieteinnahmen zusammensetzt, konnte im vergangenen Jahr um gut 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rd. EUR 68 Mio. gesteigert werden. Dabei wurde der Immobilienbestand 2017 weiter ausgebaut und erreichte rd. 1.200 Wohnungen zum Jahresende 2017. Das EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, stieg 2017auf EUR 15,2 Mio., nach EUR 9,9 Mio. in 2016. Den Jahresüberschuss konnte die Noratis AG 2017 mit EUR 8,7 Mio. trotz der Kosten des Börsengangs gegenüber 2016 mehr als verdoppeln.

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein führender, spezialisierter Wertentwickler von Bestandswohnungen in Deutschland. Basis des Geschäftsmodells ist das durch laufende Alterung in allen Marktphasen hohe Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Die Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke, profitable Unternehmensentwicklung. Sie zeichnet sich durch wiederkehrende Umsätze und Gewinne aus der Veräußerung entwickelter Immobilien und aus laufenden Mieteinnahmen aus. Dauerhaft ist Noratis am Markt erfolgreich, indem für alle Stakeholder, von Mietern bis zu Finanzierungspartnern und Investoren, Wertpotenziale entwickelt werden.

Ansprechpartner Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: noratis@edicto.de

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Noratis AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere in Deutschland erstellt hat und den sie nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn oder auf der Webseite der Noratis AG (www.noratis.de) voraussichtlich ab dem 11. Mai 2018 kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Noratis AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Noratis AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Noratis AG betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Noratis AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.

Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnahmen, anderer Angaben zur Noratis AG, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.


29.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .